2022印刷包装行业经济论坛暨中国印刷管理者年会

2022印刷包装行业经济论坛暨中国印刷管理者年会在深圳召开。会上，深圳旭天印刷科技杂志社主编王立杰作了题为《旭天印刷报告：2022年中国印刷业发展现状与趋势分析》的演讲。

王立杰说：2022年对于我们行业来说是不平凡的一年。在艰难的复工复产中，印刷企业在不断变化的形势中努力寻找发展的确定性。在这里中国印刷企业，我将与大家分享一些行业数据，并利用这些数据来判断行业的发展现状和未来趋势，并明确自身的发展路径。

一、整体发展趋势：减速趋稳

1、今年趋势（规模企业）

让我们来看看今年的行业趋势。最新数据截至8月。数据来自国家统计局，为规模以上企业（年营业收入2000万元以上）的统计数据。

从2022年末情况来看：统计数据池中印刷行业企业5663家，营业总收入6649亿元。2022年全年，印刷业工业总产值1.3万亿元，其中规模以上企业占全行业总产值的51%。可以说，整个行业一半的产值都聚集在这里，是一个很好的观察点。

新冠疫情对中国印刷经济和印刷业造成了严重影响。为了便于比较，增加了2022年的年增长率。新冠疫情伊始，国民经济按下了暂停键。1-2月，无论是GDP、各行业，还是印刷业，都出现了巨大的下滑，这是多年未曾出现的景象。

3月以来，随着复工复产的逐步推进，增速降幅逐渐收窄。可以看出：GDP，从一季度-6.8%，到二季度-1.6%，再到三季度0.7%，经济增长率由下降转为上升。经济运行继续稳步回升。今年8月以来各行业同比增速也转正，为0.4%。相比之下，印刷业增速虽然在逐步提高，但一直处于负增长区间；也低于所有行业的平均水平。

2、10年周期（规模企业）

因为2022年比较特殊。要想了解脉冲行业的长期走势，就需要在更长的时间轴上进行观察。因此，对过去10年印刷行业的变化进行了分析。过去10年，经济发展速度一直处于下行通道。各行业的下降和波动程度都大于GDP。印刷行业的跌幅和波动幅度大于所有行业的平均水平。前五年，印刷业基本保持两位数增长；但近五年来，速度开始逐年下降。2022年，因为新冠疫情，将成为历史最低点。

3、10年周期（全行业）

可以看出印刷包装，年增速也进入了下行通道，甚至近几年的降幅都大于大型企业。2022年全行业工业总产值增速2.4%，只能说是低速增长，今年也是10年来最低增速。近10年来，该行业工业总产值的绝对值逐年增加。2022年最高为1339亿元；2022年最低为305亿元，这是印刷业发展的基本规划。虽然增速每年都在下降，但行业规模仍在逐年增长，整体发展还是比较有序的。

4、中国经济与全球经济预测

2022年10月13日，IMF（国际货币基金组织）发布《世界经济展望报告》，将今年全球经济增长预期下调至-4.4%。国际货币基金组织认为：全球经济正在从危机的深渊中复苏，中国都将走上漫长的攀登之路，这将是一个艰难的过程，漫长、坎坷、充满不确定性，极易出现倒退。国际货币基金组织在《世界经济展望报告》中认为，在全球范围内，中国将是今年唯一有望实现正增长的主要经济体，GDP年增长率1.9%。从中国印刷GDP三季度走势来看：一季度-6.8，二季度3.2，三季度4.9，前三个季度是 0.7。中国经济通过六稳六保修复经济，通过新基建拉动经济，预计将在 2022 年摆脱衰退并恢复正常增长。

二、行业发展特点：差异化、集约化

1、区域布局——印力持续调整布局

近年来，深圳印刷行业在各省市的布局不断调整。从印刷企业数量变化来看：2022年，全国印刷企业数量从10万多家减少到9.7万家。

从主要地区：从印刷业总产值变化看：2022年，与上年相比，中国印刷业总产值增速2.4%。主要区域中：1、广东继续平稳增长；2、长三角浙江、江苏、安徽呈上升趋势，上海继续下降；3、其中京津冀、山东地区，山东地区表现突出，增长较好，京津增长停滞，河北降幅较大；4、中部地区，湖北、湖南地区增速明显，江西地区呈下降趋势；5、西北和西南地区，四川和云南地区发展比较好；6、在东北三省，普遍低迷。辽宁地区去年止跌，有的小幅上涨。

对比印刷企业数量和印刷业总产值的变化，部分省市出现企业数量持续减少，总产值持续增加的情况。这说明这些省市正在经历产业集约化发展的历史进程。

2、企业架构——引领大企业发展

在当前震荡洗牌的时期，哪些企业发展较快？行业目前是处于良币驱逐劣币的良性发展时期，还是劣币驱逐良币的恶性竞争时期？上市公司数量：2022年超过4000家，占所有公司的4.3%。与2022年的2000多个相比，2.06%的比例翻了一番。规模以上企业工业总产值：合计超过8000亿元，占比61.8%。也就是说，全行业4.3%的企业产值比例超过60%。与2022年的情况相比，产值翻了一番，占比也显着提升。上述企业利润总额：比重达到75.2%，高于工业总产值比重，说明这一群体的效益高于中小企业集群。

监管中国百强企业中的百强企业发展情况如何？2022年榜单中，只有1家公司超过30亿元；截至2022年中国印刷百强企业榜单，11家企业已突破30亿元，其中不仅超过50亿元，还出现了百亿元以上的企业。这就是超大规模企业的集约化过程。可以预见，十四五期间，超大型企业发展将加速，极有可能涌现出一批百亿规模的企业。

因此，目前深圳印刷行业的企业结构正在发生演变。由于绿色环保的要求和市场竞争的洗牌，产业集中度不断提高；总的来说，它处于良币驱逐劣币的良性发展过程中。

3、效率状况——减员增效初步显现

2022年的12年间，印刷行业从业人员从405万人减少到258万人，净减少147万人，下降36%。这相当于损失了三分之一的员工。也有被动裁减人员的情况，例如因为裁减人员的停产和转移等。但如此大量的裁员，主要是印度企业积极减员，积极挖掘内部潜力，减员增效；他们也在积极推动机器代替人，使用自动化设备，尤其是在印后环节。

随着人员的减少和综合管理措施的加强，企业的效率有没有提高？人均产值方面：2022年逐年提高，与2022年相比增长近1.6倍。由此可见，整个行业的减员增效效果还是相当可观的。销售收入利润率方面：自2022年以来，几乎每年都在下降。虽然人工成本得到控制，但由于纸价上涨及其他生产要素价格上涨，印刷企业仍面临增长的困境。在不提高效率的情况下生产。那么，不同规模、不同类型的公司在福利水平上是否存在差异？从2022年的数据可以看出，中国印刷百强企业的效率水平是最好的，这也将成为行业追赶超越的标杆。

4、商业版图——包装印刷稳步增长

从大类来看：印刷业分为出版物印刷、包装印刷和其他印刷品印刷。

产值数据分析：2022年印刷业经营图：出版物印刷14.3%；包装印刷77.4%；其他印刷是7.1%中国印刷企业，其余排版装订和数码印刷，均不足1%。对比2022年的变化，最大的变化点是包装印刷，增长了近5%。2022年全行业1.3万亿产值中，包装印刷占1万亿元。其他项目的比例正在下降。与其他印刷一样，出版物印刷下降了不到 1 个百分点。而数码印刷，开始占有一席之地。

5、市场趋势——双循环构建新格局

研究市场趋势就是研究我们印刷公司的客户和他们的市场。来自出版市场和终端市场。

出版物市场的发展：

出版物总表由三部分组成：书籍、期刊和报纸。2022年，出版物总印张量每年下降6.49%，主要受报纸部分驱动。下降 -5.81%。唯一印刷量增长的部门是图书部门，其年均增长率为 4.83%。基于这样的变化，出版物印刷的市场地图也在发生着巨大的变化。图书印刷占比为：2022年20.47%，2018年45.56%，增长25个百分点。与之相匹配的是报纸印刷量下降了近 25%。对于期刊印刷，这一比例一直稳定在6-7%。在印刷量不断增长的图书市场中，有两个类别近年来增长良好。一是与童书有关的，二是专题出版物，两者都有着持续而可观的增长速度。

在终端市场：

2022年1-8月，各行业主营业务收入年均增长率为-2.7%，表明经济整体仍处于恢复期。从月度走势来看，跌幅逐月收窄，转正的希望很大。造纸业和印刷业低于各行业平均水平，恢复增长压力较大。但相比较而言，造纸行业好于印刷行业，纸价的上涨势头对其增速有所帮助。

三、未来发展趋势：新格局新动能

2022年，我们正站在这样一个时间点：当今世界发生了百年未有之大变局，正在加速演化。国际环境日趋复杂，不稳定性和不确定性明显增加，国际产业分工体系正在重塑。中国印刷行业经济发展方式转变正在加快形成以中国印刷行业大循环为主体、中国国际双循环相互促进的新发展格局。

1、双周期市场信号

目前，新的双循环发展格局已经上升到中长期战略的高度中国印刷企业，也将成为十四五规划的重中之重。双周期战略的推进，对我们印刷企业会有什么影响？我们想抓住哪些机会？

①技术创新取得突破。

实现国内国际双循环，需要加大关键技术、核心零部件、高端装备的自主研发力度。目前，中国印刷业的一些关键零部件、零部件、原材料等仍完全依赖进口，存在卡在脖子上的问题。如果在相关领域展开核心技术之争，就可以形成自主创新突破。比如在数字技术方面，将为行业的迭代升级带来强劲动力。

②应对消费升级。

以中国印刷行业大周期为主体，充分发挥中国印刷市场潜力和优势，既关注中国印刷存量市场，又不将原有的出口加工能力转化为国内市场，引发中国印刷行业市场新一轮价格战。做中国印刷包装增量市场，培育新型消费，推动消费升级，进而推动产业链升级，是重要的突破方向。但是，提供个性化、定制化、智能化的印刷产品，对于增量市场的培育，需要印刷企业加大突破和创新。

③创造集群优势。

在发展模式上，印刷企业要着力融入优势互补的区域经济格局，调整明确定位，培养专业合作能力，不断提升核心竞争力。

2、数字动力引擎

对于我们这个行业来说，数码印刷也到了一个发展的临界点。

数码印刷的主打机型——高速喷墨印刷机，截至2022年，国内市场总装机量为141台，2022年增加107台。图书印刷、商业印刷企业的装机量很大。装机容量的突然爆发，是因为需求被进一步激活；还有很重要的一点，中国数码印刷设备厂商的快速发展，也为印刷企业进入数码印刷市场提供了更多的印刷机选择和降低成本的可能。因此，外部市场环境的变化，以及行业因素和生态的变化，都表明数字化将是未来产业发展的动力引擎之一。

3、智能实现路径

智能化是印刷业十三五规划的四大现代化之一，在十四五期间仍将是主要方向。印刷企业要循序渐进，稳扎稳打，根据自身情况设计实施路径。目前，深圳印刷行业中的业内先行者已经在智能化方向进行了多路径探索。