2022年中国印刷行业发展现状及趋势分析

2021年10月14日印刷包装行业经济论坛暨全国印刷经理人年会在上海召开。会上，科印传媒印刷技术杂志社主编王立杰以《科印报告：2021年中国印刷业发展现状及趋势分析》为题发表了演讲。

王立杰表示：2021年是我们行业不平凡的一年。在复工复产的艰难中，印刷企业努力在变化中寻找发展的确定性。在这里，我将与大家分享一些行业数据，并利用这些数据来研究行业当前的发展现状和未来趋势，明确自己的发展路径。

一、整体发展趋势：减速稳定

1、今年的趋势（规模企业）

我们来看看今年的行业趋势。最新数据截至8月。数据来自国家统计局。规模以上（年营业收入2000万元以上）企业统计。

从2019年末情况来看：统计数据池中印刷行业企业5663家，营业总收入6649亿元。 2019年中国印刷企业，整个印刷行业工业总产值为1.3万亿元，其中大型企业占整个行业总产值的51%。可以说，整个行业一半的产值都聚集在这里，是一个很好的观察点。

说明：蓝线：GDP，国民生产总值；绿线：所有行业的平均水平，由41个子行业组成；红线：“印刷业和记录媒体复制”，是41个细分行业之一。

新冠疫情对中国经济和印刷业造成了严重影响。为了便于比较，增加了2018年和2019年的年增长率。新冠疫情刚开始的时候，国民经济按下了暂停键。 1-2月，国内生产总值、各行业、印刷行业均出现大幅下滑。这是很多年没有出现过的场景。

3月份开始，随着复工复产逐步收窄，增速降幅逐渐收窄。

可以看出GDP，从一季度-6.8%，到二季度-1.6%，再到三季度0.7%，经济增速发生了变化由降转升，经济运行继续平稳回升。

自今年 8 月以来，所有行业的同比增长率也转为正深圳最好的印刷厂，为0.4%。

相比之下，虽然印刷行业增速在逐步提升，但一直处于负增长区间；也低于各行业平均水平。

2、10年周期（规模企业）

因为2020年的情况比较特殊。为了了解行业的长期趋势，需要在更长的时间线上进行观察。所以从过去10年印刷行业的变化分析来看。

过去10年，经济发展速度一直处于下降通道。各行业降幅和波动幅度均大于GDP。印刷行业的下滑和波动幅度大于各行业平均水平。

前五年，印刷业基本保持两位数增长；但近五年来，速度开始逐年下降。因为2020年的新冠疫情，将成为历史最低点。

3、10 年周期（所有行业）

年增长率也进入了下行通道，甚至近几年的降幅都大于大型企业。 2019年全行业工业总产值增速为2.4%，只能说是低速增长。今年也是10年来增速最低的一年。

近10年来，该行业工业总产值的绝对值逐年增加。 2010年最高为1339亿元；最低的是2019年的305亿元，这是印刷业的基本发展。虽然增速逐年下降，但行业规模仍在逐年增长，整体发展还是比较有序的。

4、中国经济与全球经济预测

2021年10月13日，IMF（国际货币基金组织）发布《世界经济展望报告》，将今年全球经济增长预测下调至-4.4%。

国际货币基金组织认为，全球经济正在从危机的深渊中复苏，各国都将走上“漫漫长路”。这将是一个艰难的过程，漫长、坎坷、充满不确定性。 ，而且很容易倒退。

在《世界经济展望报告》中中国印刷企业，国际货币基金组织认为，在全球范围内，中国将是今年唯一有望实现正增长的主要经济体，全年GDP增长1. 9%。

从国内GDP三季度来看：一季度-6.8，二季度3.2，三季度4.9，前三季度累计增长0.7。中国经济正在通过“六稳六保”修复经济，通过新基建拉动经济。 2022年有望走出衰退，重新进入正常增长状态。

二、产业发展特点：分化集约化

1、区域格局-印力持续调整布局

近年来，印力在各省市的布局不断调整。

从印刷企业数量变化来看：2019-2021年，全国印刷企业数量从10万多家下降到9.2万家。

从主要区域：

1、京津冀地区和山东地区，北京地区近3年下降了11.38%，天津地区下降了0.82%，河北地区下降了4.98%，山东地区8.44%有所增加，山东企业数量近年持续增长；

2、长三角地区，上海地区近3年减少了24.26%，浙江地区减少了8.74%，江苏地区增加了5.2%，安徽面积增加了7.41%，可见江苏是一个稳定增长的地区，而安徽作为长三角制造业转移成本低的地区，这两年也快速增长；

从印刷业总产值变化看：与上年相比，2019年印刷业总产值增速为2.4%。

各主要区域：1、广东区持续稳定增长； 2、长三角地区、浙江、江苏、安徽地区呈上升趋势，而上海地区则继续下降； 3、在京津在河北和山东地区中，山东地区是唯一一个增长趋势良好的地区。京津增长停滞，河北降幅较大； 4、中部地区，湖北和湖南增速明显，但江西地区处于低迷； 5、西北和西南地区，四川和云南发展比较好；东北三省6、整体低迷，辽宁地区去年止跌，小幅上升。

从印刷企业数量与印刷业总产值变化情况对比，部分省市企业数量持续减少，总产值持续上升。这说明这些省市正在经历工业集约化发展的历史进程。

2、corporate模式引领大企业发展

在当前的动荡和洗牌时期，哪些公司发展得更快？行业目前是良币驱逐劣币的良性发展期，还是劣币驱逐良币的恶性竞争期？

受监管企业数量：2021年已超过4000家，所有企业占比达到4.3%。与2020年的2000多家公司相比，2.06%的比例翻了一番。

上述企业工业总产值：合计超过8000亿元，占比61.8%。即4.3%的全行业企业产出占比超过60%。与2010年相比，产值翻了一番，占比也大幅提升。

监管企业利润总额：占比达到75.2%，高于占工业总产值的比重。说明该群体的收益高于中小企业集群。

监管企业中国百强印刷企业发展情况如何？

说明：黄框、红框分别表示销售收入30亿元、50亿元的企业。

2015年榜单上，只有一家公司超过30亿元；截至2019年百强榜，11家企业超过30亿元，其中不仅超过50亿元，还出现了超过100亿元的企业。这是超大型企业的集约化发展过程。可以预见的是，“十四五”期间，超大型企业的发展将加快，可能会涌现出一批百亿规模的企业。

因此，目前印刷行业的公司结构正在演变。由于环保要求和市场竞争洗牌，行业集中度不断提高；总的来说，它处于良性货币驱逐劣质货币的良性发展过程中。

3、Benefit 状态——减人增效初现

2018年至2020年的12年间，印刷行业从业人员从405万人减少到258万人，净减少147万人，降幅36%。这相当于损失了三分之一的人员。

也有被动裁员的情况，比如因为停业和调岗裁员。不过，如此大量裁员，主要是因为中国印刷企业积极裁员，积极挖掘内部潜力，减人增效；他们也在积极推动机器代替人，采用自动化设备，尤其是在印后环节。

随着人员的减少和综合管理措施的加强，公司的效率有没有提高？

人均产值：从2014年到2019年，逐年提高，与2014年相比，2019年增长了近1.6倍。这说明整个行业的减人增效效果还是相当可观的。

在销售收入和盈利能力方面：自2014年以来，几乎每年都在下降。虽然人工成本得到控制，但由于纸价上涨等生产价格因素，印刷企业仍面临增产增效的困境。

那么，不同规模和类型的公司的收益水平是否存在差异？

从2021年的数据可以看出，中国百强企业的效率水平是最好的，这也将成为行业追赶和超越的标杆。

4、商业模式——包装印刷稳步增长

从大类来看：印刷行业分为出版物印刷、包装印刷、其他印刷品印刷。

产值数据分析：2019年印刷行业业务布局：出版物印刷14.3%； 77.4% 用于包装印刷；其他印刷7.1%，其余排版和装订数码印刷不到1%。

对比2011年和2019年的变化，变化最大的是包装印刷，增加了近5%。 2019年行业1.3万亿产值中，包装印刷占1万亿元。其他项目的比例正在下降。出版物印刷下降不到1%，其他印刷也下降了1%。数字印刷开始占有一席之地。

5、市场势——双周期构筑新格局

研究市场趋势就是研究我们印刷公司的客户和他们所处的市场。从出版物市场和终端市场两个方面。

出版市场的发展：

出版物的总印刷品由三部分组成：书籍、期刊和报纸。从2011年到2018年，出版物总数以6.49%的速度逐年下降，主要受报纸版块的推动。报纸印刷量每年减少12.01%，期刊部分也减少-5.81%。印刷量唯一增长的是图书板块，年均增长率为4.83%。

基于这样的变化，出版物印刷的市场布局也发生了重大变化。图书印刷比例2011年为20.47%，2018年为45.56%，增长25%。为此，报纸印刷量减少了近 25%。期刊印刷稳定在6-7%之间。

在印刷量不断增加的图书市场中，有两个类别近年来增长良好。一个是儿童读物，一个是主题出版物，两者都保持了可观的增长速度。

终端市场：

2021年1-8月，各行业主营业务收入年增长率为-2.7%，表明经济总体仍处于恢复期。从月度走势来看，降幅逐月收窄，积极变化的希望很大。

造纸业和印刷业均低于各行业平均水平，复苏增长压力较大。但相比较而言，造纸行业好于印刷行业，纸价上涨的动能助推了其增速。

三、未来发展趋势：新格局新动能

2021年，我们将站在这个时间点：当今世界发生百年未有之大变局，进化加速。

国际环境日趋复杂，不稳定不确定因素明显增多，国际产业分工体系正在重塑；国内经济发展向好转型，新的国内外双循环正在加速形成。开发模式。

1、双循环市场信号

当前，双周期发展新格局已被提到中长期战略的高度，也将成为“十四五”规划的重中之重。双周期战略的推进，对我们印刷企业有什么影响？我们应该抓住哪些机会？

①技术创新取得突破。

要实现国内国际双循环，需要加大关键技术、核心零部件、高端装备的自主研发力度。目前，我国印刷行业的一些关键零部件、零部件、原材料仍完全依赖进口，存在“卡壳”问题。如果相关领域的核心技术战能形成自主创新突破，如数字技术，将为产业迭代升级带来强劲动力。

②应对消费升级。

以国内大周期为主体，充分发挥国内市场的潜力和优势。不仅关注国内股市，也没有将原本以出口为主的加工能力转移到国内市场，引发国内市场新一轮的价格战。通过培育新型消费，构建国内增量市场，促进消费升级，进而推动产业链升级，是重要的突破方向。提供个性化、定制化、智能化的印刷产品，培育增量市场，需要印刷企业加大突破创新力度。

③打造集群优势。

在发展方式上，印刷企业要着力融入优势互补的区域经济结构，调整明确定位，培养专业协同能力，不断提升核心竞争力。

2、数字动力引擎

就我们这个行业而言，数字印刷也到了发展的临界点。

数码印刷的主要机型——高速喷墨印刷机。截至2018年，国内市场总装机容量141台，今年2019年增加107台。书籍印刷和商业印刷公司有许多装置。装机突然爆发。首先，需求开始进一步；还有一点很重要。国内数码印刷设备厂商发展迅速，这也为印刷企业提供了更多的机器选择机会，为印刷企业进入数码印刷市场提供了更低的成本。 .

因此，外部市场环境的变化、行业因素的变化、生态的变化，都表明数字化将成为未来产业发展的动力之一。

3、智能实现路径

智能化是印刷业“十三五”四大现代化之一。 “十四五”期间，仍将是主攻方向。印刷企业要循序渐进，稳扎稳打，根据自身情况设计实施路径。

目前行业先行者在智能化方向进行了多路径探索。